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新富资本何良:委外规模料继续增长

2019-10-07 18:10:10 来源:新京报 大字体 小字体 扫码带走
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  近日,新富资本获得了某保险公司的数十亿委外资金。对此,新富资本财富管理总经理何良表示,未来一段时间,资产荒加剧将会让越来越多的机构做委外投资,委外的规模也会继续增长,私募机构应抓住这一发展机遇。

  委外准入标准高

  中国证券报:保险委外投资的合作方有哪些门槛要求?公司如何达到保险委外标准?

  何良:要求比较多,比如要求有完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制,就是说公司治理方面要非常规范,没有管理方面的问题;此外对于公司管理团队也有工作年限和相关工作经验的要求。在过往业绩上、公司管理规模上也有相应的要求。

  我们公司从开始到最终拿到保险机构的委外投资,前前后后有近8个月的时间。保险机构尽调非常细致,提出了很多细致的问题,光文件就准备了很大一摞。当然主要是公司之前的产品业绩和管理都比较好,这是前提。整个过程对公司也是一种提升。

  中国证券报:公司承接的委外资金主要投向是什么?对投资方向有哪些趋势判断?

  何良:目前主要是投向股权类的资产。最近几年,股权投资非常热,资金也涌向这一风口,并且出现了一定泡沫,去年上半年尤其明显,溢价都很高,随着股市的调整,目前有明显的回归。从趋势上看,未来数年仍是股权投资的窗口期。一方面是经济转型,扶持新兴产业的需要;另一方面房地产市场的变化,引致大量的资金需要寻找更好的投资标的。但是由于一级市场出现了泡沫,这对于管理人就提出了更高的要求,找到更好的投资标的。

  目前委外投资占公司整体资产管理规模大概在10%左右,未来还会增加,主要看公司的发展和相关机构的契合程度。

  委外规模快速增长

  中国证券报:如何判断保险、银行委外投资的趋势?

  何良:从此前保险、银行资金流向看,主要集中在房地产行业以及企业贷款方面,但是房地产和企业端,在过去一段时间,都出现了问题,房地产行业不管是从监管上,还是从行业的发展上,都让银行、保险这些机构缩减房地产相关投向、贷款的规模。而另一方面,流动性仍然比较充沛,市场资金比较充足。去年在股市好的时候,资金主要流向股市,但是随着股市的调整,以及债券市场牛市终结,大量的资金难以寻找到非常好的资产。

  但是,从保险、银行的情况看,相应的资产配置仍得做,要寻找收益率较好的资产。目前,不少的保险、银行机构开始通过委外投资的方式,来解决这一矛盾。相对于专业的投资机构,保险、银行的机制使得其并不擅长配置股权、证券一类的投资,而外部的成熟投资机构则可以较好的承接这一部分资金,做相应的资产配置。可以预期的是,未来会有越来越多的机构做委外投资,委外的规模也会快速增长。记者 黄莹颖
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